「SG」というのはスタディーグループの略で、日本FP協会に所属しているFPが自主開催している勉強会です。 東京支部だけでも結構な数のSGがあります。 今回、私が体験参加したのが「丸の内生活設計SG」さんです。   今...

  知っている人は知っているけど、知らない人はまったく知らない。 そんな、NISAですが。     [note] （1）開設できる口座は一人につき1口座のみ NISA口座は、原則4年間は、1口座のみ開設可能（例...

  高齢化社会の到来、それが実際のところどの程度なのかよく把握できないことが多いかもしれません。 東京都の特別区を比較したデータがあります。 北区のそれは、割合的には高いほう。東京都の中心部と比較して高齢単身世帯が増加しています。...

日本FP協会が発行している「FPジャーナル7月号」で独立系FPのビジネス事例ヒアリング調査の結果が掲載されています。 協会でも初めての調査とのことですが、FPという職種の実像をよく捉えたものになっています。 ただし、調査対象者としてあらかじ...

ファイナンシャルプランニングで一番難しいところ、信頼関係を作ること   ファイナンシャルプランニングの業務のひとつにライフプラン表の作成というのがあったりします。 依頼者の方の属性（年齢や就業状態、家族構成など）を基礎として今後の...